Экранизация одноименного романа детской писательницы Джейн Лайонс.

Фредди Люпин еще только учится быть оборотнем. Он много раз видел, как его братья превращаются в кровожадных тварей и отправляются на охоту. Там, где вырос Фредди, считается особым шиком поймать как можно больше добычи и считаться самым безжалостным монстром.

Фредди не терпится стать взрослым оборотнем. Совсем скоро наступит день его 13-летия, в который он станет настоящим оборотнем, достойным сыном своих родителей.

Приготовления к торжеству идут полным ходом. Фредди выучил слова заклинания и в торжественной обстановке произнес их. Однако произошло просто невероятное, обидное и досадное недоразумение. Вместо того, чтобы стать сильным и непобедимым волком-оборотнем, Фредди трансформировался в маленького пуделя с розовой шерстью. Такого удара судьбы Фредди не ожидал. Это было самое позорное и неловкое происшествие в его жизни.

Ясно, что в таком виде он не может оставаться среди оборотней. Фредди отправляется в путешествие, чтобы найти возможность вернуть себе прежний облик, а если повезет — стать настоящим оборотнем. С этого момента начинается самое веселое и удивительное приключение, в которое когда-либо попадал малыш Фредди. Бедняга представляется всем стопроцентным волком, но кто же поверит ему на слово, если перед ними стоит тщедушный розовый пудель.