По произведению А.Рубинштейна.

Демон — Р.Гафаров, Н.Юсупов, Р.Решитов
Тамара — Г.Альджанова, Н.Банделет, М.Норматова
Князь Гудал — К.Борчанинов, С.Абдурахимов
Князь Синодал — У.Исраилов, Р.Алимарданов
Няня — О.Александрова, Р.Смирных
Ангел — Ф.Юсупова А.Мухамедова, Я.Багренская
Гонец — Н.Мухамедов, А.Ширинов, О.Джуманиязов
Старый слуга — Ж.Идрисов, Ш.Чориев.

Трагическая история любви Демона — изгнанника рая, к смертной девушке. Устав сеять зло и разрушения на земле, устав от ненависти ко всему сущему, Демон встречает юную княжну Тамару. Полюбив её Злой дух отрекается от всего нечистого. Он готов раскаяться, примириться с небом, веровать добру. Он клянется ей в вечной любви… но эта любовь была обречена…