Сказка о победе любви над злом. Главный герой Рустам влюбляется в дочь богатого и жадного купца Лейлу. Рустам, обретя силу волшебной тюбетейки, старается без помощи волшебства расположить к себе Лейлу. Лейла, влюблённая в Рустама, вместе с ним борется со злом. А волшебная тюбетейка становится другом героев и дарит им свою любовь.